Naar hoofdinhoud gaan
Automatiseringen kunnen documenten via e-mail rechtstreeks vanuit een geautomatiseerde workflow verzenden, waardoor handmatige stappen verdwijnen en u tijd bespaart. Of een factuur nu betaald is of een verkooporder is voltooid, u kunt ervoor zorgen dat de juiste documenten direct bij de juiste mensen terechtkomen.

​
Belangrijkste kenmerken

  • Trigger-gebaseerde berichten — verstuur automatisch e-mails op basis van specifieke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontvangen betaling of orderafhandeling).
  • Granulaire controle — stel precieze voorwaarden in voor uw triggers, zoals filteren op een specifiek Account ID.
  • Aanpasbare sjablonen — wijs een Template ID toe zodat specifieke klanten documenten ontvangen met hun gewenste branding of lay-out.

​
Een e-mailautomatisering instellen

1

Start een nieuwe workflow

Navigeer vanaf het startscherm naar het tabblad Automations en klik op New.
2

Definieer de trigger

Selecteer onder de sectie When this happens de gebeurtenis die het proces moet starten.
3

Configureer de actie

Ga naar de sectie Do this en selecteer de optie voor e-mailbezorging. Vul vervolgens de File Name, Recipient, Email Subject/Header en Body in.
4

Wijs sjablonen toe

Voer indien gevraagd de relevante Template ID in zodat het document correct wordt gegenereerd voor die automatisering.
5

Opslaan en activeren

Klik op Save. Het systeem bewaakt vervolgens uw voorwaarden en verstuurt de e-mail automatisch zodra eraan is voldaan.
Een e-mailbezorgingsactie configureren in een automatisering