Creëer een klant

​

Creëer een nieuwe klant

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u nieuwe klantprofielen toevoegt in Clarus WMS. Door deze duidelijke stappen te volgen, kunt u efficiënt nieuwe klanten opzetten en ervoor zorgen dat al hun essentiële gegevens correct worden ingevoerd voor gestroomlijnd order- en ontvangstbeheer.

​

Stapsgewijze handleiding

​

1. Navigeer naar het menu Klanten

Ga eerst naar de Instellingen menu. Selecteer vervolgens Klanten Open het menu van de klant.

​

2. Start een nieuwe klantentry

Klik op de Nieuw knop. Dit opent een formulier waar u de gegevens van de klant kunt invoeren.

​

3. Vul klantinformatie in

U moet het volgende verstrekken:

• Code: Een unieke identificatie voor de klant.
• Klantnaam: De volledige naam van de klant.
• Houdbaarheid Min/Max: Dit veld is optioneel en heeft geen actueel effect. Je kunt het leeg laten.

[CALLOUT:WARNING] Waarschuwing: Zorg ervoor dat de Code en de Klantnaam accuraat zijn, omdat ze cruciaal zijn voor het identificeren van de klant.

​

4. Aanvullende details toevoegen

Na het opslaan van het nieuwe klantprofiel ziet u extra opties. Deze omvatten:

• Externe verwijzingen: Gebruik dit om externe identificatoren voor de klant te koppelen.
• Klantadres: Vul hier het adres van de klant in.

[CALLOUT:WARNING] Herinnering: Het toevoegen van het klantadres zorgt ervoor dat het automatisch wordt weergegeven op bestellingen en ontvangsten.

​

5. Automatische toepassing op bestellingen en ontvangsten

Zodra u deze gegevens toevoegt, worden ze automatisch gebruikt voor bestellingen of bonnetjes die aan deze klant zijn gekoppeld, waardoor uw workflow soepeler wordt.

​

FAQs

​

Welke gegevens zijn verplicht bij het creëren van een nieuwe klant?

U moet zorgen voor een unieke Code en de Klantnaam .

​

Is het Levensduur Min/Max veld belangrijk?

Nee, dit veld is momenteel optioneel en heeft geen functionele impact op het systeem, dus u kunt het leeg laten.

​

Wordt het adres van de klant automatisch weergegeven op bestellingen?

Ja, als je eenmaal de Klantadres Het wordt automatisch ingevuld op alle bijbehorende bestellingen of bonnetjes.