Hoe gebruik ik het gegevensnetwerk van de klant?

​

Beheer van klantinformatie

Met het klantenscherm in Clarus WMS kunt u eenvoudig klantgegevens bekijken, toevoegen, exporteren en beheren. Deze handleiding leidt u door toegang tot het scherm, kolommen aanpassen, nieuwe klanten toevoegen, gegevens exporteren en bestaande vermeldingen bewerken of verwijderen.

​

Stapsgewijze handleiding

​

1. Toegang tot het klantenscherm

Klik in het linkermenu op Klanten . Dit toont alle klanten in het systeem.

​

2. Standaard Kolommen bekijken

Standaard ziet u de Id , Code , en Naam Kolommen.

​

3. Kolommen aanpassen

U kunt kolommen toevoegen of verwijderen om aan uw behoeften te voldoen. Klik op een kolomkop om de gegevens alfabetisch te sorteren. Om kolommen verder aan te passen, gebruikt u de Kolommanager .

​

4. Voeg een nieuwe klant toe: Klik op ""+Nieuw""

Als u een nieuwe klant wilt toevoegen, klikt u op de +Nieuw knop.

​

5. Klantgegevens invoeren

Er verschijnt een nieuw scherm. Voer alle benodigde details in, inclusief Naam , Contactgegevens , en Adres .

​

6. Red de nieuwe klant

Zodra alle velden zijn ingevuld, klikt u op Opslaan Om de klant toe te voegen aan het systeem.

​

7. Klantgegevens exporteren: klik op de exportknop

Om uw klantenlijst te exporteren, klikt u op de Exporteren knop bovenaan het scherm.

​

8. Download het Excel-bestand

Er wordt een Excel-document gegenereerd met alle klantgegevens, dat u kunt downloaden voor extern gebruik.

​

9. Bekijk en bewerken van Klantgegevens: Klik op de knop ""Tonen”

Klik op Toon Naast hun naam.

​

10. Klantinformatie bewerken

Beweeg op de pagina met klantgegevens over het veld dat u wilt wijzigen en klik om te bewerken. Klik na het aanbrengen van wijzigingen op Opslaan Onderaan het scherm.

​

11. Wijzigingen terugdraaien

Als u per ongeluk wijzigingen aanbrengt, klikt u op de Terugkeren knop voordat je opslaat. U wordt gevraagd of u de niet-opgeslagen wijzigingen wilt weggooien - klik op Ok om te bevestigen.

​

12. Een klant verwijderen: uit het scherm Klantinformatiescherm

Om een klant te verwijderen, gaat u naar hun Algemene info Scherm en klik op de Verwijderen knop.

​

FAQs

​

Hoe pas ik de kolommen in het klantdataster aan?

Klik op de kolomkoppen om de Kolommanager Kolommen toevoegen of verwijderen naar behoefte.

​

Kan ik de klantenlijst exporteren?

Ja, klik op de Exporteren knop om een Excel-bestand te downloaden met alle klantgegevens.

​

Hoe voeg ik een nieuwe klant toe?

Klik op de +Nieuw knop, vul de klantgegevens in en klik op Opslaan .

​

Kan ik wijzigingen ongedaan maken voordat ik bespaar?

Ja, gebruik de Terugkeren knop om eventuele niet-opgeslagen wijzigingen weg te gooien.

​

Hoe kan ik een klant verwijderen?

Open de klant Algemene info Scherm en klik op de Verwijderen knop om ze uit het systeem te verwijderen.